Землетрясение в итальянском банковском риске: совет директоров Monte dei Paschi di Siena объявил о добровольном публичном предложении об обмене всех обыкновенных акций Mediobanca. Операция на 13,3 миллиарда долларов.
«Коэффициент обмена установлен на уровне 2300 вновь выпущенных акций MPS на каждую существующую акцию Mediobanca, что влечет за собой неявную цену предложения в размере 15 992 евро за акцию и премию, равную 5,03% по сравнению с официальными ценами на 23 января 2025 года». , читаем в заметке.
Успех предложения «позволит ускорить использование соглашений об избежании двойного налогообложения, принадлежащих MPS, с расчетной чистой приведенной стоимостью в пользу акционеров Mediobanca, присоединившихся к предложению, в размере 1,2 миллиарда евро, что соответствует примерно 10% текущего рынка. стоимость Mediobanca", - продолжает заявление.
«Этой операцией промышленного характера мы хотим ознаменовать новый подход на пути консолидации банковского сектора, который инновационным образом создает ценность немедленно как для акционеров MPS, так и для Mediobanca, и, я полагаю, также для всей системы страны. – заявил Луиджи Ловаглио, генеральный директор Monte dei Paschi di Siena. Мы стремимся к созданию нового национального чемпиона с двумя выдающимися брендами, которые мы хотим защитить и еще больше улучшить. Новая и современная, высококонкурентная банковская группа, лидер в ключевых специализированных сферах бизнеса и обладающая сильной финансовой устойчивостью, которая стремится выполнять свою роль по поддержке семей, предприятий и местных сообществ все более добродетельным образом».
Запутывания акционеров
Общее предложение MPS по обмену на Mediobanca подчеркивает многочисленные связи акционеров, которые простираются даже до Generali. Вот лист с акционерами участвующих компаний.
Крупнейшим акционером Monte dei Paschi по-прежнему остается Министерство экономики, доля которого составляет 11,7%. Последняя продажа акций включила Delfin в структуру акционеров, которая затем выросла еще больше и теперь имеет 9,78%, а также компаний группы Кальтаджироне - 5,03%. Когда операция будет завершена, его MPS составит около 9%. Акционеры, подчеркивается в опубликованной сегодня записке об операции да Монте, не действуют согласованно. . В Mediobanca также присутствует группа Del Vecchio (Delfin), крупнейший акционер с долей 19,81, и Caltagirone, доля которой в пресс-релизе сегодня составляет 5,5%, а в прошлом доля приближалась даже к 10%. Это независимые и автономные инвестиционные акции. Третьим акционером является Blackrock с долей 4,23%. Однако Mediobanca возглавляет группа компаний, связанных консультационным соглашением, стоимость которого составляет 11,4% акций. В соглашения входят: группа Mediolanum (3,49%), Fin.Priv (в которую входят Generali, Italmobiliare, Pirelli, Stellantis, Telecom и Unipol), Monge, Gavio Group, Finpog Italia (группа Doris), группа Ferrero, Luchini. группа, группа Печчи, а также с еще меньшими долями Tosco-Fin, Smil, Plt Holding (семья Тортора), Fin.Fer (группа Питтини), Виттория Ассикурациони, Маис, Валсаббия Инвестименти, Романо Миноцци.
